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创业板的调整绝不是浅尝辄止  

2014-02-27 21:54:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市再次出现冲高回落大幅震荡的走势,创业板、中小板大幅下跌,隔夜美股小幅反弹,两市也承接昨天的反弹势头小幅高开,开盘后短暂回落补缺,随后出现震荡反弹,中小板、创业板领涨快速冲高,深成指表现较弱,10点半后两桶油再度拉升,华夏银行等银行股也直线拉起,沪指快速冲高创出盘中新高,中小板、创业板也跟随创出新高,但随后走势急转直下,在权重股大涨的情况下中小板、创业板再次出现了连续回落,11点后双双跌绿,沪指表现较强一直保持红盘,午后开盘稍作横盘后再度下行,中小板、创业板连续创出新低,虽然沪指在中石化短暂涨停的带动下再创盘中新高,但小盘股弱势不改仅出现短暂抵抗后很快继续破位,中石化未能封住涨停回落使得沪指也出现快速回落,深成指也创出盘中新低,2点后创业板更是出现放量跳水跌幅扩大至3%,尾盘也基本没有回收,收盘时沪指小幅上涨,深成指下跌1.8%,中小板跌幅超过2%,创业板大跌3.5%,成交量沪市有所放大,深市基本持平。

创业板今天的走势和周二如出一辙,都是大幅冲高后走势急转直下形成大跳水,虽然跌幅不如周二,但全天振幅也接近6%,杀伤力仍然巨大,全天的走势和昨天的收评预测完全一致,沪指和创业板的高点判断也完全符合,这进一步验证了昨天文章中对于今天冲高只是技术性反抽判断的正确性,既然只是反抽就意味着以下两点:第一力度有限、第二还有继续下跌的空间。

反抽力度有限这一点今天已经表现的很明显了,虽然今天创业板盘中最高涨幅达到2%,但这更像是给之后的跳水做铺垫。目前我们更关心的是第二点,还有下跌的空间吗?近期我已经多次指出小盘股正在进入全面泡沫的阶段,这也意味着行情接近尾声,拐点将至,从最近几个交易日的情况来看,这一次的调整可能和去年10月份和12月初的下跌性质完全不同,创业板中权重较大的个股和去年以来最强势的大牛股多数都已经出现了非常明显的见顶信号,像华谊兄弟这样的个股已经提前与创业板指数进入大级别调整,而从近期资金流向来看也出现了大量的资金净流出,这对于规模较小的创业板市场来说是非常致命的。从这个角度来看,市场期盼已久的二八转换真正出现是对小盘股极大的打击,这也是每次两桶油大幅拉升小盘股就跳水的根本原因,因为这恰好反映出了市场的资金正在转移。我们应该把这一次创业板的下跌放在过去一年多以来大牛市的整体环境中来看,之前每一次大的调整都很快结束并且重拾升势创出新高,这一切都是因为创业板的大牛市没有结束,所以很多投资者都觉得这一次的调整也同样如此会很快结束,但是别忘了这种想法也同样是建立在牛市没有结束的基础上,这种想法有一个致命的问题,就是假如牛市结束了进入长期调整期,那么调整不但不会很快结束,反而会形成一波低过一波的下跌,我们的确还不能断言创业板已经见顶,但是别忘了这已经是一轮指数上涨近2倍,个股涨幅普遍超过一倍的大牛市,这个时候出现大幅度的调整我们至少应该想想见顶的可能性和短调的可能性哪个更大?近期我一直在强调没有永远不结束的牛市,创业板的估值泡沫是个绕不过去的问题,35年或是10年涨10倍我见过,但一年半不到就涨10倍的事在A股中我还是头一回见到,要说这不是泡沫我还真不信。创业板在连续大跌后日线、周线的上升形态都已经被破坏,月线也形成带有长长上影线的小阴线,大有黄昏之星高位见顶的意思,创业板的狼可能真的来了。

从分时形态来看,各大指数都有明显的短线超卖迹象,但今天再度杀跌已经形成了强大的下跌惯性,预计明天早盘仍有惯性下跌,午盘前后将企稳形成反弹,但力度仍然有限,如果早盘直接冲高很可能会再次形成类似今天的冲高回落走势,明天的主要看点在于沪指能否继续保持强势,如果两桶油为代表的权重股再次出现类似21日那样的大幅回落就会给市场带来更大的心理压力,形成合力杀跌也是完全可能的,如果权重股继续强势则表明资金开始追捧低估值的权重品种,但这也会对小盘股形成明显的抽血效应。策略上仍需继续逢高减仓,今天的反抽失败已经说明创业板的调整绝不是浅尝辄止,一定要做好创业板见大顶的准备,而这也意味着后续的调整空间非常大,目前对于一年多以来涨幅巨大的个股一定要保持足够的警惕性,建议坚决回避这一类个股,对于成长性较为明确,估值仍属合理范围的个股仍可持有,但应对仓位进行控制,因为即使有良好的成长性和合理的估值,在目前的情况下也很可能泥沙俱下的受到打击,短线的波动仍然难以避免,所以在没有明确企稳信号的情况下不宜重仓操作。我自己今天对手中个股进行了T+0操作,下午进行了小幅加仓,目前仓位68%

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