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完美诱多后将有进一步的调整出现  

2015-01-11 22:45:30|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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周五两市出现大幅冲高回落的剧烈震荡走势,早盘延续周四的惯性主板指数小幅低开,开盘后主板指数在低位保持窄幅震荡形态,而中小板、创业板继续反弹涨幅快速扩大,10点前后主板指数虽有小幅回升但金融板块尤其是银行股压力较大难以持续上攻,中小板、创业板进一步上行,10点半后创业板指数涨幅一度超过2.5%,中小板也有1.5%的涨幅,随后涨幅难以进一步扩大在高位形成横盘局面,主板指数继续低位整理并在11点后出现小幅跳水,但很快企稳午盘前快速回升,午后开盘保险板块率先拉升,随后银行、券商都跟随走强,沪指突破5天线后更是加速上扬,权重股全线走高,2点后沪指突破周二高点再创5年新高,但2点半后风云突变,权重股权重股难以继续扩大涨幅出现快速回落,多支涨停的蓝筹股放量打开涨停,大盘形成连续跳水至尾盘,收盘时两市主板指数都有小幅下跌,短短半小时两市主板指数就从盘中高点急跌超过3%,中小板也有微幅下跌,创业板小幅上涨,成交量较周四有所放大。

周五的走势完全符合预期,大盘在权重股的止跌反弹推动下出现了快速反弹,但正如我在周四文章中提醒的那样,大盘的走势将进一步复杂化,很快形成反抽再次冲击高点诱多或是连续杀跌做出破位杀跌行情结束的假象诱空都是有可能出现的走势,周五正是出现了前一种形态,下午大盘在银行、保险等金融板块的带动下持续拉升并一举创出新高,可是11月底以来权重股的巨大涨幅带来的调整压力毕竟不是短短几天的休整可以消化掉的,尾盘在攻势难以为继的情况下突然变脸跳水短短半小时沪指急跌超过百点,最终在日线上留下了长长的上影线。

周五的走势说明了两个问题:首先是权重股仍然是市场关注的焦点,资金并没有因为近期小盘股的连续反弹而失去对权重股的兴趣,周五盘中银行、保险、基建、地产、券商等权重板块都出现了大幅拉升,显示出主流资金对这些品种仍有极强的掌控力和关注度;但是其次也表明这些蓝筹权重板块面临巨大阶段调整压力,当前市场已经达成共识,权重蓝筹股由于过去数年持续的下跌造成了低廉的估值并且和中小市值个股之间存在巨大的涨幅差距,这意味着未来权重股仍有很大的上涨空间。不过这并不代表权重股就会毫无调整的持续上涨,要知道在任何一次周期较长的牛市中都不乏频繁的阶段调整和震荡,这是清洗浮筹消化获利压力必经的过程,大盘可能会涨到4000甚至4500点,但这绝不是说就会天天新高的逼空上涨,这样恐怕要不了几周就到4000了,这样的单边上涨或许是持股的散户希望看到的,但绝不符合主流资金的意愿和利益,因为借助各种做空和杠杆手段主流资金即使在下跌段也可以从容获利,并且可以对手中筹码进行波段操作进一步放大利润空间,上涨一百点和一百点的箱体震荡走一个来回的获利空间是完全不同的,而且单边上涨非常容易给散户跟风坐车的机会,这肯定不是主流资金所希望看到的,因此阶段调整和震荡是必然会出现的,就短线而言,调整和震荡可能是非常剧烈的,周五下午的走势已经充分说明了这一点。自11月底向上突破加速上攻以来,大盘实际上的调整仅有两次,一次是129日的单日巨震,另一次是1222日至24日的三连阴调整,但对于一波幅度高达900点的上攻来说(11212446点至周五的3404点),这样短暂的调整并不能充分消化压力,可以说这近千点的上涨几乎是以单边上攻的形态完成的,近期在融资增速放缓、大盘接近09年高点、股东减持压力加大、新股发行提速等因素共同作用下,这种单边上涨的形态可能已经难以保持下去,即将进入调整期或箱体震荡阶段。

周五大盘在完美的分时诱多后尾盘急速跳水,预示着进一步的调整不可避免,预计周一大盘将延续调整走势,上周一跳空缺口回补的可能性较大,并会惯性下探3200点附近支撑,短期调整目标指向20天线位置,出现快速下跌并不意外,应该明确这次调整的可能仍然快速而猛烈,虽然力度可能不小,但依然不会改变整体的运行趋势,蓝筹股短期风险不可忽视,但阶段调整之后将迎来新的介入机会。策略上短期应对阶段涨幅较大的蓝筹股主动高抛,降低仓位迎接即将到来的调整,而小盘股继续以反抽思路对待逢高了结。我自己周五对手中持股进行了T+0操作并小幅减仓,目前仓位70%

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