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2781恐怕难成有效支撑  

2016-05-18 22:16:29|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市低开后大幅下挫,尾盘在50指数护盘的带动下有所回稳,早盘受证监会严查重组的负面消息和美股下跌影响各大指数全线低开,开盘后跌幅快速扩大,创业板跌幅很快达到2%,随后形成盘中弱势反弹,但力度微弱难以扭转跌势,10点后再度震荡走低,10点半前后创出盘中新低并继续震荡下行,午盘前沪指跌破2800点关口,午后开盘低位横盘至1点半后50指数突然拉起,大盘跌幅收窄,但其他指数跟随性极差,短暂冲高后再度走低和50指数形成明显背离,2点后再创新低并加速跳水,2点半后沪指一度跌至上周四2781阶段低点位置,50指数再度拉升护盘,尾盘各大指数均有所回稳,收盘时沪指在50指数全力护盘的情况下仍然下跌1.27%勉强守住2800点关口,深市各指数跌幅均超过2%,创业板下跌接近3%,成交量沪市略有放大深市有所萎缩。

正如昨天收评指出的那样,弱势格局下的大幅冲高难以持续,创业板在昨天下午盘中大幅拉高后尾盘就已经走弱,今天更是低开低走大幅下跌,但是对市场走势影响最大的仍然是50指数,在昨天盘中解盘时我就指出在上周一大盘破位下行之后50指数是率先企稳并且在上周四就已经收复了5天线,然而在随后几个交易日大盘连续反弹的情况下50指数却反而走软,昨天收盘已经再度跌破5天线,这表明市场并没有真正企稳,而昨天下午创业板大幅冲高的过程中50指数背离明显,更是预示了这种盘中拉高难以持续。再看今天的走势50指数的影响更加明显,先是早盘反复压制大盘走低,而下午又在大盘面临破位的时刻全力护盘,但是就像我在前期2900点上方震荡时多次指出的那样,50指数总是在大盘下跌时才出现拉升护盘,而一旦大盘反弹就偃旗息鼓毫无作为,545日大盘在3000点关口徘徊却无力突破以及昨天创业板大幅冲高却无功而返都是很典型的例子,这种情况一再出现只能说明当前市场完全没有大幅上涨持续做多的能量,而50指数也只能做到在大盘大跌时勉强护盘,让指数不要跌的太快太狠,避免出现系统性的风险,说白了就是只有勉强防守的能力,毫无攻击的动力。

在上周末的周评中我已经指出,大盘想要真正见底企稳进入较强有持续性的反弹需要满足4个条件,但是现在这4个条件都不具备,尽管今天盘中惊险的依靠50指数强拉守住了2781点没有破位,但这仍然不是可靠的企稳信号,虽然50指数全力护盘但实际上盘中50指数是跌破了上周四低点创出调整新低的,而且虽然是唯一收红的指数但依然未能收复5天线,大盘量能也没有明显放大,市场人气低迷,想要就此企稳走强并不现实。我们知道50指数虽然可以维持沪指不要跌的太狠太快,但实际上对于市场整体的做多信心并没有什么作用,而且护盘的次数越多效果越差,今天盘中就可以看出1点半后50指数的冲高过程中其他指数都有显著背离。创业板的估值虽然长期被市场诟病,但其实创业板才是市场化程度最高的指数,受到国家队的影响最小,也是市场人气的风向标,然而今年年初股灾3.0阶段创业板的下跌速度和幅度都不亚于去年8月份之后的股灾2.0阶段,但是对比去年9月企稳后创业板的反弹和今年3月份后的反弹力度可以看出差别非常大,这表明虽然市场整体的杠杆已经大幅降低,但创业板整体估值仍然明显偏高,而在市场存量资金博弈的背景下很难在这样的高估值基础上再做大幅炒作,而且虽然注册制的实施放缓、战兴板可能取消都对创业板有一定利好,但新三板分层推进以及源源不断的新股发行依然对市场形成巨大的压力,回想创业板之所以能够在2012年形成历史大底并且在随后3年走出超过6倍的超级牛市原因也正是经历了惨烈的下跌洗礼,使得大部分个股的估值充分挤出水分,又有TMT等行业进入爆发增长期的配合,这才涌现出一大批如东财、同花顺、华谊等业绩和股价同步飞升的大牛股,但是现在的条件显然还不具备这样的条件,简单的说就是还不够便宜,第一不能吸引中长线资金大胆介入、第二即使有反弹也很难有持续上涨的空间,所以大家必须面对现实,不能幻想一夜之间大盘就突然走强重回牛市了,即使2638能够成为大底(又或者跌破2638也很难有太大的下跌空间了)也需要有漫长的底部震荡过程,更何况现在连是否有效企稳都还没有确定,又怎么能谈得上牛市?

从技术上看今天大盘再度跌破所有均线支撑,日线指标有再次向下发散的迹象,虽然在尾盘小幅回稳后30分钟指标触底进入反弹形态,但60分钟指标仍有下探要求,而且周线指标也仍未完成触底,所以今天虽然没有击穿2781点但这个点位很难成为有效的支撑,前几个交易日的反弹过程也表明由于向上只有百十点就会触及缺口、均线密集区和密集套牢区的多重组合压力,这样小的范围显然不足以提供给大盘足够的腾挪空间,所以很可能还会击穿2781向下砸出后期的反弹空间,这里还不宜盲目抄底。

预计明天大盘早盘可能会再次下探确认2800点以下区域的支撑有效性,50指数不能只是在下跌破位的边缘才发力拉升护盘,必须有主动性的上攻才有可能缓解市场的紧张情绪,而如果50指数再度走弱就必须警惕大盘向下破位杀跌,总体来看2781很可能不会成为有效底部,但如果击穿2781加速下探后就有望形成较强的波段反弹。策略上如果早盘反抽5天线附近遇阻仍需做减仓应对,如果再次低开下探无论是否击穿2781点都会在企稳后带来较好的短线介入机会,特别是如果放量击穿2781点加速下行,应该敢于在企稳后逐步逢低进场,进入越跌越买的阶段,但如果市场仍然在2800点一线横盘拉锯就应该继续耐心观望等待更加明确的止跌信号出现。我自己今天进行了差价操作并有小幅加仓,目前仓位46%20%融资买入)。

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