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蓝筹股搭好戏台该小盘股上台唱戏了  

2016-06-01 22:04:01|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市冲高回落震荡整理,早盘承接昨天大涨的惯性小幅高开,开盘后走势分化,50指数震荡回落整理,而以创业板为代表的中小市值品种仍然表现活跃,推动深市各指数走强,在八类个股整体活跃的局面下深市各指数反复震荡冲高,但50指数明显背离使得上攻难以加强,午盘前遇阻回落,午后开盘虽然多次试图上攻但已经难以创出新高,50指数更是缓慢震荡下行,其他指数也逐渐回落,收盘时50指数、沪深300指数和沪指小幅下跌,深市各指数均小幅上涨,成交量沪市略有萎缩深市小幅放大。

今天的走势完全符合预期,实际上在昨天下午50指数已经表现出明显的滞涨,今天更是全天处于回落节奏中,而以创业板为代表的中小市值品种表现依然活跃,这正是昨天我指出的蓝筹股大涨带动大盘整体回升化解破位风险后给小盘股营造了良好的做多环境,这就是所谓“蓝筹搭台小盘唱戏”,尽管受到50指数的制约大盘的上涨空间可能不大,但短期内也没有大幅下跌的风险,即使有所回落也会维持一段时间的箱体震荡格局,这就给个股以充分发挥的空间,所以在这个阶段应看淡指数精选个股进行操作。

我们看到虽然在5月初的调整期创业板跌幅明显大于沪指,但实际上在512日低开急跌创出阶段低点后的表现是强于沪指的,在随后沪指多次下探考验2781低点甚至在26日略创新低的时候,创业板都没有再触及512日低点,低点还逐步提高,表现出良好的弹性,在昨天我已经指出从量能情况来看昨天创业板已经接近年内最高水平,今天中小板也接近了年内最高量能,对比沪市两市的成交可以看出年内天量出现在321日,而最近两天的量能和当天相去甚远,这表明目前市场的整体量能依然有限,活跃资金只能集中力量对市场中弹性最好、题材最丰富、也是炒作所需资金最少的中小创品种进行炒作,这会使得大盘在整体指数涨幅有限的情况下维持较高的活跃度,形成较好的挣钱效应。这和前面提到的“蓝筹搭台小盘唱戏”是息息相关的,蓝筹股稳定市场整体才会保持平稳,不会形成大的下跌趋势,这样小盘股才有做多的基础,如果蓝筹股跌跌不休小盘股也不可能保持整体的强势;而另一方面小盘股全面活跃之后市场才能形成充分的挣钱效应,也会减轻蓝筹股护盘的压力,给蓝筹股的修整提供良好的环境。

在昨天收评中我就指出50指数很可能难有太大的上涨空间,昨天的长阳有一步到位的可能,50指数年内最高成交量出现在34日、最高成交金额则是321日,而昨天的量能尚不足这两天的一半水平,想要推动50指数继续走强打开大盘整体上行的空间必须要进一步放量才有可能,但是321日后50指数就再也未能创出新高,这是4月中上旬沪指多次创出阶段新高却始终未能形成有效的重要原因,3097点出现当天和随后两个交易日如果50指数稍微表现一下,大盘突破3100点应该是很容易做到的,但50指数却始终未能配合创出新高最终形成了随后的回调波段。由此可见以目前的量能而言50指数仅仅能够维持箱体震荡格局自保,绝无向上突破的可能,除非50指数量能放大至800~1000亿、沪指放量至3500~4000亿的水平大盘才有望向上形成突破,否则大盘仍然会维持箱体震荡或横盘缓慢回落的格局。而近期我也多次提醒无论是向上突破还是向下破位都离不开50指数的配合,因此对应昨天的大涨不能过度乐观,大盘可能会形成新的震荡箱体(沪指可能是2800~3000点区间)来继续修复指标消化压力,但走出整体性的趋势性上涨波段可能性不大,而后续量能的变化是判断昨天的大涨是否还有进一步升级能力的最关键因素。

从技术上看今天各大指数的分时指标在高位钝化背离后都开始回落下行,30分钟周期已经发出回调信号,而从昨天下午就开始横盘滞涨今天连续4个小时回落的50指数30分钟指标已经率先触底,明天很可能会在60分钟指标惯性下探企稳后再度形成冲高,不排除有新高出现,但即使有新高出现继续上行的空间也较为有限。预计明天大盘早盘或有进一步的下探,但这个下探企稳可看做短线介入的机会,继续观察50指数的动向以及创业板和50指数的强弱对比、同步性,量能也是需要重点观察的指标。策略上早盘如果顺势下探企稳可做短线介入,但是如果早盘继续冲高则不可追涨,遇阻仍可做高抛应对,目前是较好的把握个股机会的阶段,可按照近期提醒的策略在回调时积极吸纳调整充分具备真实成长性的中小市值品种,但仍不宜过于激进,仓位上应做适当控制。我自己今天调整了持仓并新买入一支小盘股,目前仓位47%15%融资买入)。

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