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反弹容易止跌难  

2018-05-30 21:06:44|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今天两市跳空低开大幅下跌,早盘受中美贸易争端升温以及欧美股市大跌的利空影响各大指数全线低开,开盘惯性下探后形成弱势反抽,但很快遇阻并再度走低,震荡下探至10点半后各大指数跌幅均达到2%左右才有所回稳,午后创业板一度引领反弹有所加强,1点半前后创业板跌幅收窄至1%以内,但其他指数跟随性较差,未能进一步走高,2点后再度走低,由于盘中逆转无望尾盘恐慌盘涌出,各大指数全线跳水杀跌并在尾盘创出新低,跌停个股数量也快速增加,收盘时各大指数跌幅均超过2%,沪指和创业板收出6连阴,沪指和50指数均创出年内新低,成交量明显放大。
今天在利空因素打击下大盘再度跳空杀跌,沪指和50指数已经创出年内新低,深市各指数也已经跌破了3、4月份的低位区域,尽管还没有全面破位,但整体运行重心的下移已经是明显的结果,也就是说,先不考虑大盘能否尽快企稳的问题,即使是企稳后的反弹空间也必然会小于前期,何况目前并没有出现任何明确的企稳信号。
不过市场持续走低的根源并不是这样那样的利空,最根本的原因还是市场的整体估值过高,过去两年蓝筹白马局部牛市的原因是主流资金在其中抱团取暖,但实际上是因为市场中大多数个股尤其是创业板在经历了15年的疯狂牛市泡沫破灭之后漫长的挤水分过程,到了今年年初蓝筹白马见顶回调,小票凭借低位优势走强,但在2月份创业板反弹之初我就指出,这并不是市场全面转向小票风格的信号,因为无论是横行还是纵向对比,以创业板为代表的小票依然不算便宜,我们也可以看到在过去两个多月的创业板反弹过程中,尽管也有一些质地较好的成长股走强,但最为活跃的依然是投机性炒作的次新股、题材股,创业板也始终未能突破1900点以上的强阻力区打开上行空间,这其实正是我在前几天谈过的A股市场当前正在经历痛苦的变革期,大批小票不仅没有真正见底,未来还会由于市场总体流动性有限的制约进一步走低,大批没有业绩支撑、流动性差的绩差股会沦为僵尸股甚至仙股,而目前只是这个漫长变革期的一个小小波段而已,市场结构的大洗牌不会以任何人的意志为转移而持续下去。
回到目前的市场来看,大家最为关心的就是大盘何时能够反弹,其实反弹容易但有效止跌却很难,沪指和创业板都是6连阴的走势,这是近两年都比较少见的,短期超跌已经非常严重随时都可能形成反弹,而且沪指已经跌至年内低点,今天量能已经有明显放大,显然有恐慌盘开始出逃,这种筹码的交换包括强势股的大幅补跌也是反弹将至的信号,如果明天新低加速下探就很可能形成超跌反弹,但是反弹和有效企稳有本质的区别,今天权重最大的50指数已经创出年内新低,但却依然没能稳住,这个市场影响力最大、权重最大的核心指数不能企稳大盘就不可能有整体企稳的基础。
预计周四大盘还有惯性下跌,沪指新低后很可能形成超跌反弹,沪指已经逼近3000点这个重要的心理关口,短期严重的超跌也会带来较强的反弹动力,6连阴后再加速下跌无疑是短线低吸的良机,核心仍是50指数,只有50指数企稳大盘才有整体反弹的环境。策略上应敢于在加速下探企稳时积极低吸抗跌优质品种,要注意高位股的补跌风险,应选择提前与大盘止跌的低位品种介入,但正如前面提醒的那样,反弹容易止跌难,这里一定要注意不可恋战,只做超跌反弹的短差操作。我自己今天进行了差价操作并小幅加仓,目前仓位115%(42.5%融资买入)。
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